Avoir un site web pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) est devenu incontournable. La concurrence dans le domaine est féroce et l'importance grandissante d'Internet en est un facteur majeur. Même si vous fonctionnez principalement grâce au bouche à oreille, il est important de disposer d'un site internet professionnel pour finaliser une vente et renforcer votre crédibilité auprès de vos prospects. Si un prospect vous est recommandé et tombe sur votre site internet, il doit être convaincu de travailler avec vous et pas avec un autre. Cependant, si votre site web est peu attrayant, montre des imperfections et n'est pas convaincant, il peut semer le doute dans l'esprit des clients potentiels.

De plus, nous savons par nos clients que le métier évolue et intègre depuis un certain temps les pratiques de la digitale et de sa communication. Vous construisez jour après jour votre notoriété digitale à travers vos réseaux sociaux par exemple.

Si c’est bien votre cas, votre site internet permettra de centraliser l’ensemble de cette notoriété et de cette communication.

En effet, où allez-vous rediriger des prospects qui ont entendu parler de vous sur les réseaux si vous n’avez pas de site ? Comment peuvent-ils en apprendre plus sur vous, sans s’engager avec un coup de téléphone par exemple.

De plus, la recherche de gestionnaire de patrimoine ou de courtage se fait aussi localement. Nous voyons depuis quelques années le nombre de requêtes locales augmentaient très nettement. On pense à « cabinet de gestion de patrimoine Paris » ou encore « conseiller en courtage Neuilly Sur Seine ». Vous positionnez sur ces requêtes ne peut qu’être bénéfique pour votre société.

Nous avons généralement tous un métier au sein duquel inspirer confiance et montrer son expertise est important. Nous n’échappons pas à la règle.

Mais le métier de conseiller patrimonial est très impacté par cela. En effet, vos clients vous confient quelque chose de très important pour eux, de très personnel parfois. Ils ont donc besoin d’être rassurés et votre site internet est là pour cela.

Comme nous l’avons vu précédemment montrer votre crédibilité et votre expertise est primordial.

Pour ce faire, vous pouvez par exemple afficher des cas clients. Cela fonctionne très bien. Cela aide vos prospects à se projeter avec vous.  

On peut bien évidemment penser à vos spécialités. Nous le voyons bien souvent la gestion de patrimoine est vaste avec énormément de spécialités. Certains sont spécialisés sur les artistes, sur l’immobilier, le fiscal, etc.

Cela peut sembler évident pour vous mais ne l’est pas forcément pour vos prospects.

Détailler vos expertises, montrez comment vous avez aidé vos clients sur tel point fiscal important.

Comme cela, vous pourrez convertir bien mieux ceux qui hésitent car ils sauront que vous êtes l’expert dans ce domaine et vous n’aurez d’ailleurs pas ceux qui cherchent d’autres services.

Profitez-en pour montrer vos spécificités. Très importante également, qui peut vous sembler évident, mais non. Vous êtes peut-être indépendant, marcher avec un certain type de commissionnement, en cabinet, en partenariat, etc. Notez-le sur votre site internet. C’est ce qui fait votre différence !

Ne négligez pas la partie sur les avis google ou sur votre site. Là encore cela appuie le bouche à oreille et inspire confiance.

Finalement, pensez à bien faire figurer une adresse de contact, peut-être l’adresse de votre cabinet ou encore toute information pratique que vous jugez utile.

Cela devient de plus en plus un incontournable. Bien sûr si vous faites uniquement un site internet vitrine pour votre activité (ce que nous vous conseillons très franchement) c’est déjà très bien et une bonne première étape.

Cependant par la suite, il peut être bon d’investir un peu de budget ou un peu de temps sur le référencement naturel, sur le SEO (voire même sur le SEA). Si vous y pensez dès votre premier site c’est encore mieux mais cela demande un investissement en temps et financier que vous n’êtes peut-être pas prêt à mettre au démarrage.

Cela étant dit, la structuration de votre site, son arborescent, son maillage interne, sa technique sont importants pour tenter de se positionner sur des recherches comme « préparer ma retraite », « transmission d’entreprise dans XX » ou encore d’autres mots-clés que vos prospects sont très susceptibles de chercher.

Vous pouvez également vous concentrer sur des recherches locales incluant le nom de votre ville, département région où vous traitez la plupart de vos affaires.

Vous avez de multiples solutions pour créer votre site web en patrimoine ou en courtage.

Nous pensons bien sûr aux sites builder qui vous permettent de le faire tout seul et à moindre cout. Cependant c’est comme tout, quand vous êtes seul, c’est moins cher mais plus chronophage et parfois moins bien fait avec des erreurs. C’est comme avec votre profession. Il est fort probable de pouvoir « se passer de vous ». Mais quelles en sont les conséquences ? Vous le savez vos clients sans vous peuvent commettre des erreurs très préjudiciables.

Nous pensons donc que le mieux est de le faire avec une agence web ou un indépendant dont c’est le métier. Ces derniers feront en sorte que votre site soit entre de bonnes mains et qu’il soit ergonomique, moderne, dynamique, bien fait et professionnel.

Comme cela vous allez dynamiser votre cabinet et donner un souffle nouveau à celui-ci pour diversifier ou agrandir votre portefeuille. Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à contacter Livinweb. Nous réalisons des sites internet pour petits budgets temps et financiers ce que nous savons intéressant pour les conseillers en gestions de patrimoine ou pour les courtiers.

Pour résumer, il est important pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) d'avoir un site internet professionnel pour renforcer leur crédibilité auprès des clients potentiels, car la concurrence est féroce et l'importance d'Internet est grandissante. Le site internet permet également de centraliser la notoriété digitale et la communication, de se positionner sur les recherches locales et d'inspirer confiance et de montrer son expertise.

Il est donc devenu incontournable pour les CGP de créer un site internet efficace pour leur activité.